FUSÕES E AQUISIÇÕES NA PRÁTICA: ASPECTOS LEGAIS E OPERACIONAIS

O PROGRAMA:
Esse curso conta com a supervisão acadêmica COPPEAD/UFRJ e sua proposta é transmitir teoria e prática associadas ao processo de Combinação de Negócios, incluindo conceitos essenciais de Finanças Corporativas e de Direito Societário. O intuito é desenvolver nos participantes uma visão estratégica mais abrangente e realista que apenas a que se limita à modelagem financeira.
Ao final do curso, o aluno deverá ser capaz de operacionalizar uma combinação de negócio, estruturar o processo de captação de recursos financeiros, conhecer itens previstos em um contrato de compra e venda e diagnosticar o impacto tributário no processo de aquisição.
Além de abordar conceitos, teorias e modelos, o curso é desenhado para auxiliar os participantes no desenvolvimento de recursos e competências necessárias ao desempenho profissional na área de Fusões e Aquisições.

CONTEÚDO:
1. Conceitos básicos e fundamentos das combinações de negócios: motivadores das operações. Ótica do valor percebido – valuations conflitantes.
2. Joint-ventures, sociedades em comum, sociedades em conta de participação, consórcios e sociedades de propósito específico;
3. Estruturas societárias resultantes da fusão direta e indireta, incorporação total e parcial, cisão total e parcial;
4. Captação de recursos financeiros: emissões de ações e debêntures, a instrução CVM n. 400;
5. Indirect Leverage: oferta pública de aquisição de ações, a instrução CVM n. 361. Instrução CVM n. 400. Governança Corporativa: conflitos de disclosure;
6. Estrutura e documentos básicos de um contrato de M&A;
7. Procedimentos aplicáveis: da due diligence ao contrato definitivo - preparação de material informativo, teasers, non-disclosure agreements, data room, estruturação de linhas de crédito e covenants, negative pledge, cross-defaul, first refusal, escrow account no Brasil e a questão do direito de propriedade, cláusulas de efeito material adverso;
8. Boas práticas de governança corporativa e as operações de fusões e aquisições. Terminologia das operações de M&A;
9. Casos práticos nos setores de alimentos, telecom, real estate e farmacêutico.

DESAFIOS DA CERTIFICAÇÃO:
• Participar do programa, contribuindo de forma crítica e efetiva nas atividades e práticas propostas.
• Aplicar os conhecimentos adquiridos, trazendo a devolutiva ao longo do curso.

CARGA HORÁRIA:
• 27 horas síncronas tempo de preparação para as atividades

O que é necessário para conquistar este badge

• Presença mínima de 80% da carga horária total do programa.
• Contribuição ativa e relevante em sala de aula, conforme avaliação do instrutor.