Formação Executiva em Previdência Complementar

Carga horária total: 64 horas

Por meio de um processo supervisionado pelo coordenador acadêmico da FGV, o portador desse badge alcançou os objetivos educacionais do curso ao desenvolver conhecimento acerca dos principais conceitos relacionados à gestão, governança, bem como aos controles dos investimentos e dos planos de benefícios sob a responsabilidade das EFPCs.

Gestão e Supervisão em EFPC
Módulo 1
Origem dos modelos de gestão empresarial
Fatos que testaram os modelos
Experiência internacional
Papel da governança corporativa
Impactos no processo de supervisão
Modelos brasileiros de supervisão
Supervisão Baseada em Risco – SBR
Evolução induzida pela supervisão

Módulo 2
Gestão de riscos previdenciários e atuariais
Atributos da Gestão Baseada em Risco – GBR
Atual modelo de GBR
Limitações do atual modelo de GBR
Riscos associados à gestão previdenciária
Terceirização de processos
Novo modelo: gestão e supervisão prudenciais
Linhas de defesa e camadas protetivas
COSO e o modelo de três linhas de defesa

Módulo 3
Iniciativas do Estado
Blindagem corporativa
Mecanismos de controle
Indicadores de gestão
Painéis de informações executivas
GBR na prática e estudos de caso

Gestão dos Investimentos em EFPC
Módulo 1
Risco e retorno (de um ativo e de uma carteira de ativos)
Diversificação de ativos
Teoria das carteiras
Risco: definição e classificação de riscos financeiros, aversão ao risco e utilidade
Risco e gestão de ativos e passivos
Títulos (bonds): características, precificação de títulos vield
Títulos públicos federais: metodologia de cálculo

Módulo 2
Estrutura a termo da taxa de juros: definição, conceituação e representação gráfica
Construção da ETTJ no Brasil
Diferentes formas da ETTJ
Taxa a termo (forward rate)
Duração do passivo (duration)
Risco da taxa de juros
Macaulay’s duration
Convexidade: um desejo dos investidores
Marcação de títulos da carteira de investimento: a vencimento (na curva) e a mercado
Marcação de ativos e passivos

Módulo 3
Estruturas de fluxo de caixa
Marcação de outros ativos exceto títulos
Títulos privados (corporate bonds) e títulos conversíveis em ações
Imóveis
Marcação de passivo
Estudo técnico com base na normatização vigente
Taxa de juros parâmetro, taxa real de juros e taxa de retorno real projetada
Estudo de adequação da taxa de juros
Aderência, adequação, convergência

Módulo 4
ALM: conceito
Objetivos – gestão de longo prazo
Otimização do portfólio, ALM determinístico e estocástico
Riscos de solvência e liquidez
Governança
Equilíbrio de mercado
Método do valor presente líquido
Taxa interna de retorno
Aplicação dos recursos garantidores das EFPC
Política de investimentos

Comunicação em Previdência Complementar
Módulo 1
Conceitos básicos de comunicação (mensagem-chave, públicos, lead, briefing, mídia, release, Q&A e media training)
Como pensam os participantes nas diferentes realidades em um fundo de pensão
Estratégias para mobilização de diferentes grupos
Atores que influenciam a opinião dos participantes

Módulo 2
Crises: como lidar com assuntos sensíveis, danos à imagem, acusações, denúncias, déficits e outras questões que atingem a credibilidade do fundo de pensão e dos seus gestores
Relacionamento institucional: ambientes de poder, entidades de classe, imprensa e formadores de opinião

Módulo 3
Stakeholders e influenciadores
fake news e comunicação direta com os participantes e
monitoramento de inteligência para identificação do comportamento dos participantes nas redes sociais

Módulo 4
Uso da comunicação aplicada à expansão de carteira
Tendências: comportamento e interesses do público

Atuária e Planos de Benefícios Previdenciários
Módulo 1
Síntese da evolução histórica da ciência atuarial
Princípios técnicos fundamentais
Hipóteses atuariais: tábua de mortalidade geral
Tábua de mortalidade de inválidos
Tábua de entrada em invalidez
Tábua de morbidez
Taxa de rotatividade
Novos entrantes
Composição familiar
Entrada em aposentadoria
Taxa real de juros
Crescimento real de salários
Crescimento real de benefícios
Fator de capacidade de salários e benefícios
Indicador de atualização
Outros parâmetros

Módulo 2
Regimes financeiros: repartição simples
Repartição de capitais por cobertura
Regime de capitalização
Análise comparativa entre regimes financeiros
Métodos de financiamento: crédito unitário projetado
Idade normal de entrada
Agregado
Capitalização individual
Análise comparativa entre métodos de financiamento

Módulo 3
Modelos e tipos de planos de benefícios: benefício definido, contribuição definida e contribuição variável
Provisões matemáticas: provisões matemáticas de benefícios concedidos
Provisões matemáticas de benefícios a conceder
Provisões a constituir

Módulo 4
Institutos obrigatórios: portabilidade, benefício proporcional diferido, resgate e autopatrocínio
Novas modelagens de plano de benefícios
Estratégias previdenciárias
Gestão de riscos nos planos de benefícios

O que é necessário para conquistar este badge

Concluir o curso de curta duração e obter frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária.